Kapital

Aufbau und Schutz von Kapital dient zur Erfüllung Ihrer Wünsche und Ziele. Es gilt der Grundsatz: Die Balance zwischen Sicherheit, Verfügbarkeit und Ertrag zu finden und Kosten, Gebühren sowie Steuern so gering wie möglich zu halten.
 

Ihre Entscheidungsfindung wird durch nachvollziehbare und verständlich aufbereitete Unterlagen unterstützt.

(Posch-Methode)

"Aufbau und Schutz von Kapital" bedeutet im Detail:

  • Sicherung der Erreichbarkeit Ihrer Wünsche und Ziele

  • Sicherung eines vernünftigen Lebensstils

  • Fahrtrichtung und Planungssicherheit behalten

  • Zuwachs an Wissen und Verständnis

 
Praxisbeispiel Erste Berufserfahrung mit großen Zielen

Praxisbeispiel

Erste Berufserfahrung
mit großen Zielen

Junger Mensch, 23 Jahre, möchte sich in 7 Jahren ein Haus, eine Wohnung oder ein Auto kaufen und benötigt dazu das nötige Eigenkapital.

Also beginnt die Suche nach einer optimalen Ansparvariante mit mehr Ertrag als beim klassischen Sparbuch oder Bausparer. Gleichzeitig sollte der Lebensstil noch weiter Freude und Spaß machen.

 

Ziel ist ein konkreter Plan, wo der Geldaufbau klar und verständlich nachvollziehbar ist.

Praxisbeispiel

Bestehende Lebensversicherungen, Wertpapierdepots und Fonds

Die Praxis zeigt folgendes Bild: Menschen wissen oft nicht, worin sie jahrelang investieren und im Endergebnis sind sie überrascht, dass die gewünschten Erträge nicht erzielt wurden. Heute jedoch ist regelmäßige Kontrolle mehr denn je gefordert!

Ziel ist es, Ihren Ertrag aus den bestehenden Veranlagungen zu erhalten und zu steigern. Dazu ist es aber notwendig, die vorhandenen Investments mindestens einmal im Jahr auf Aktualität überprüfen zu lassen, um notwendige Marktkorrekturen rechtzeitig vornehmen zu können.

Paar beim Frühstück